複数のツールを使って業務管理をしていました。顧客情報の管理や請求書の作成はExcel、請求書の発行に必要な宛名管理はWord、スケジュール管理はグループウェアシステム、商談は別で管理をするという方法でした。利用しているツールが多くファイル数もそれに比例して多くなっておりました。顧客の情報が更新されると、顧客情報が保管されている全てのシーンで、それぞれのツールの情報更新が必要となり、最新の情報に更新できていなかったり、更新過程が複雑になったりしたことで業務上のトラブルが生じることがあり、そこが課題となっていました。また、顧客情報は部署ごとでの個別管理となっていた為、週1回の情報共有ミーティングを行っておりました。

ジョブマネは、スケジュールと顧客管理の商談履歴が連動している為、別途日報を作成して商談の履歴を入力する手間が省けるうえに、顧客管理とグループウェアが一体化している部分に魅力を感じました。ジョブマネ内の顧客情報を更新すると、すべての社員に即座に最新情報が共有され、それに関連するトラブルが回避されます。入力操作が楽にできる設計がされており、ボタン操作が少なく使いやすいところもまた導入の決め手でした。

モバイルのスケジュール管理がシンプルで使いやすくなりました。「いつでも」「どこでも」スケジュールの把握ができます。商談内容については、これまで、「どういった商談をしてきたか？」を聞いて、返答をするという流れだった為、【聞かないと内容がわからない】【聞かないと答えない】という状態でした。しかしジョブマネの商談履歴を活用し記載をすることで【取引先との商談内容をすぐに記録できる】【これまでの商談内容が履歴として残るので振り返りができる】【聞かなくてもジョブマネを開けば、誰が・いつ・どこで・誰と・どのような商談を行ったかの共有ができる】ようになりました。ジョブマネの導入で、社内の課題であった情報更新や情報共有がとてもスムーズになりました！