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顧客管理

顧客管理

住所や電話番号などの基本情報はもちろんのこと、商談履歴や案件など様々な情報を顧客に紐づけ管理できます。自社の管理基準に合わせて自由に指標を追加できます。

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便利ポイント：顧客管理

1

商談履歴や案件など様々な情報と連動

2

自社の管理基準に合わせて自由に指標を追加

3

顧客情報のかんたん登録・検索

1

商談履歴や案件など様々な情報と連動

顧客には、担当者情報・案件情報・商談履歴情報・原価情報・問い合わせ情報を紐づけることができます。顧客別に様々な情報が紐づいているので、情報の管理を効率良く行えます。

PC画面

<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>

スマートフォン画面

<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>
<h2>商談履歴や案件など様々な情報と連動</h2>

2

自社の管理基準に合わせて自由に指標を追加

初期設定で登録されている項目以外にも、「営業ステータス：進行中・受注済・失注」や「顧客ランク：S・A・B」など自社の管理基準に合せて自由に指標を追加できます。※項目追加の形式は、チェックボックス・ラジオボタン・テキストボックス・日付・日時の5つございます。

PC画面

<h2>自社の管理基準に合わせて自由に指標を追加</h2>
<h2>自社の管理基準に合わせて自由に指標を追加</h2>

3

顧客情報のかんたん登録・検索

手動で顧客登録もできますが、ジョブマネからダウンロードできるCSVを利用してかんたんに複数件の顧客登録ができます。また、項目を検索にかけることで、住所が「東京都」の顧客リストの抽出や、営業ステータス「進行中」の顧客リストなどの抽出もかんたんに行えます。

PC画面

<h2>顧客情報のかんたん登録・検索</h2>
<h2>顧客情報のかんたん登録・検索</h2>
<h2>顧客情報のかんたん登録・検索</h2>

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