顧客データの複数件一括登録

※この操作を行うには「顧客管理使用」と「顧客編集」の権限が必要です。顧客顧客追加が表示されない場合は、自社のシステム管理者にご確認ください。

このページでは、複数件の顧客データをジョブマネに一括登録するための手順について説明します。
紙媒体やエクセルで管理している顧客データや、これまで運用していたシステムからのデータ移行時など、
登録したい顧客データ件数が多い時にご活用ください。

(1)顧客管理画面を表示

ワーク顧客を選択して、顧客一覧画面を表示します。
顧客一覧画面の上部にある顧客データインポートボタンをクリックします。

(2)データインポート用のひな形(CSVファイル)をダウンロード

画面上部にある「インポート用ファイルをダウンロードする場合はここをクリックしてください。」というリンクをクリックすると、
データインポート用のCSVファイルがダウンロードできます。
CSVファイルの1行目には項目名が記載されていますので削除しないよう、ご注意ください。
記入ミス等を防止するため、表計算ソフト等を利用して編集される事をお勧めします。

(3)編集したデータインポートファイル(CSV)をアップロード

データインポート用ファイルを作成したら、顧客データインポート画面からアップロードを行ってください。
アップロードボタンを押すと、顧客データの登録処理が開始します。

データ登録処理が完了すると、「インポートに成功しました。」というメッセージが表示されます。

これで顧客データの一括登録は完了です。
インポートされた顧客データは、ワーク顧客を選択して、顧客一覧画面から確認できます。

インポート用CSVファイルの入力項目について
顧客名必須 顧客名を入力してください。
例)ジョブマネ株式会社
自社営業担当者必須 メンバー登録している方を姓と名との間に半角スペースを入れて入力してください
例)ジョブマネ 太郎
顧客必須 該当する場合は1、異なる場合は空欄を入力してください
(顧客/発注先/その他 全項目を空欄にするとエラーになります)
発注先必須
その他必須
郵便番号 7桁で半角ハイフン(-)を入れて入力してください
例)900-0025
都道府県必須 都道府県を入力してください
例)沖縄県
住所 顧客企業の所在地の住所を入力してください(注:都道府県名は除く)
例)那覇市壺川3-4-26 オキジム壺川ビル
電話番号必須 半角数字と半角ハイフン(-)を2つ入れて入力してください
000-0000-0000
FAX番号 半角数字と半角ハイフン(-)を2つ入れて入力してください
000-0000-0001
顧客企業の担当者の姓を入力してください
例)織田
顧客企業の担当者の名を入力してください
例)信長
担当者都道府県必須 顧客企業の担当者が勤務するオフィスの都道府県名を入力してください
例)大阪府
担当者部署名 顧客企業の担当者が所属する部署名を入力してください
例)第1営業部
担当者役職名 顧客企業の担当者の役職名を入力してください
例)部長
請求書先住所 請求先の住所を入力してください(注:都道府県名は除く)
担当者電話番号 顧客企業の担当者の電話番号を半角数字と半角ハイフン(-)を2つ入れて入力してください
000-0000-0000
メールアドレス必須 顧客企業の担当者のメールアドレスを入力してください
例)jobma.taro@jobma.local.jp