顧客情報の追加

※この操作を行うには「顧客管理使用」と「顧客編集」の権限が必要です。顧客顧客追加が表示されない場合は、自社のシステム管理者にご確認ください。

新規の方からのご相談や、お問合せがあった場合には、見込み顧客として顧客登録を行います。
顧客登録をする事で、その企業との商談履歴や、見積管理、納品管理、金額請求して取引が完了するまでの一連の流れを、案件という単位で管理できるようになります。
またジョブマネで管理する案件は、システムで自動的に集計しレポート化されるので、最新の商談状況や売上状況を素早く確認できるようになります。

(1)顧客管理画面を表示

ワーク顧客を選択して、顧客一覧画面を表示します。
顧客一覧画面に顧客追加ボタンがあるので、それをクリックします。

(2)顧客情報の入力

顧客追加をクリックすると顧客情報の入力画面が表示されるので、顧客の情報を入力してください。
顧客情報での入力項目は2種類あります。最初に入力するのが企業情報(入力画面上段にある入力フォーム)、
そして次に入力するのが顧客企業の担当者情報(顧客情報からコピー以下にある入力フォーム)となっています。
入力が終わりましたら画面下部にある追加するを押して、顧客追加の処理を完了してください。
各入力項目の詳細については、以下の説明をご確認ください。

企業情報の入力項目
顧客名必須 任意の顧客名を入力してください。例)ジョブマネ株式会社
自社営業担当者必須 顧客を担当する自社の営業担当者を入力してください。
※通常は自分自身を担当者としてご登録ください。
郵便番号 顧客企業の所在地の郵便番号が登録できます。
都道府県必須 顧客企業の所在地の都道府県を選択してください。
住所 顧客企業の所在地の都道府県以下の住所が登録できます。
電話番号必須 顧客企業の電話番号を入力してください。
FAX番号 顧客企業のFAX番号が登録できます。
顧客必須 顧客企業との関連性に関する区分を登録します。
「顧客」にチェックをすると、ジョブマネの請求書発行や利益管理の対象として管理できます。
「発注先」にチェックすると原価管理の対象として管理できます。
「その他」は、上記の管理とは結びつかない関係性を持つ顧客企業を登録する場合にチェックしてください。
資本金 顧客企業の資本金額を登録できます。
URL 顧客企業のホームページURLを登録できます。
備考 入力項目以外に記載しておきたい事項を登録できます。
帝国データバンク/商工リサーチ 帝国データバンク/商工リサーチから発行される資料等を登録できます。
NDA契約 この顧客企業と秘密保持契約を締結した日時を登録できます。
業務委託契約書 業務委託契約を締結した日時を登録できます。
取引実績 顧客企業との取引実績の有無を登録できます。
入金サイト 顧客企業の入金サイトを登録できます。
※ジョブマネで案件管理を行う場合、この項目の登録は必須となります。
入金サイト(備考) 顧客企業の入金サイトに関する備考を登録できます。
顧客企業の担当者情報の入力項目

顧客情報からコピーを押すと、請求先顧客、郵便番号、都道府県、住所、電話番号、FAX番号に、企業情報での入力内容が自動的に挿入されます。

請求先顧客名必須 請求先となる顧客名をご入力ください。
※このフォームに入力した情報が案件管理時の顧客名として使用されます。
郵便番号 請求先の所在地の郵便場号を登録できます。
都道府県必須 請求先となる企業の所在地の都道府県を選択してください。
住所 請求先となる企業の所在地の都道府県以下の住所を登録できます。
電話番号必須 請求先の担当者の電話番号を入力してください。
FAX番号 請求先のFAX番号を登録できます。
携帯番号 請求先の担当者の携帯電話の番号を登録できます。
担当者氏名 顧客企業の担当者の氏名を登録できます。
担当者部署名 顧客企業の担当者が所属する部署名を登録できます。
メールアドレス必須 請求先の担当者のメールアドレスを入力してください。
担当者役職区分 顧客企業の担当者の役職区分を登録します。
担当者役職名 顧客企業の担当者の役職区分を登録できます。
在籍状況 顧客企業の担当者の在籍状況を登録できます。
メルマガ配信 顧客企業の担当者へ、自社の新着情報やサービス紹介目的のメール連絡の可否について登録できます。
備考 顧客企業もしくは、担当者についての備考を登録できます。