顧客管理機能

初期設定で登録されている項目以外にも、「営業ステータス：進行中・受注済・失注」や「顧客ランク：S・A・B」など自社の管理基準に合せて自由に指標を追加できます。※項目追加の形式は、チェックボックス・ラジオボタン・テキストボックス・日付・日時の5つございます。

手動で顧客登録もできますが、ジョブマネからダウンロードできるCSVを利用してかんたんに複数件の顧客登録ができます。また、項目を検索にかけることで、住所が「東京都」の顧客リストの抽出や、営業ステータス「進行中」の顧客リストなどの抽出もかんたんに行えます。